10 款可自動化銷售流程的 AI 銷售助理

隨著銷售團隊需要處理的潛在客戶數量、客戶互動與行政工作日益增加，AI 銷售助理正變得不可或缺。在開發、跟進、研究與報告之間取得平衡，往往會壓縮實際用於銷售的時間。合適的 AI 解決方案能自動化日常工作、簡化流程，並提供有價值的洞察，協助做出更好的決策。本指南將介紹 10 款值得一試的 AI 銷售助理，幫助你找到最符合銷售目標的平台。

什麼是 AI 銷售助理？

AI 銷售助理是專為簡化並提升銷售流程各個階段而設計的智慧系統，涵蓋從潛在客戶篩選到客戶互動的各個環節。它們不只是自動化重複性任務，還會分析客戶互動、識別購買訊號，並建議最有效的下一步行動。這些工具能草擬個人化的外展內容、提供相關洞察，並協助銷售團隊優先處理高潛力機會。透過結合資料分析與對話能力，AI 銷售助理讓專業人士能更專注於建立關係與制定策略決策。

10 款 AI 銷售助理總覽

AI 銷售助理承擔著不同的功能，從外展自動化、客戶互動，到工作流程協調與營收洞察皆有涵蓋。以下是一份完整的比較，能幫助你找出最符合銷售策略與營運需求的平台。

值得一試的 10 款 AI 銷售助理

現今的銷售團隊被期望要更快與潛在客戶建立聯繫、以規模化的方式進行個人化溝通,並管理日益複雜的業務漏斗。AI 銷售助理正是為解決這些挑戰而生,它們能自動化重複性工作、呈現可行的洞察,並協助業務代表把心力集中在最有可能帶來營收的對話上。以下是

1. Kimi Work

隨著 AI 驅動的銷售助理領域不斷發展,Kimi Work 採取了更全面的做法,將文件製作、研究與工作流程管理整合在一個專屬的桌面環境中。它並不只專注於開發客戶,還能協助業務人員準備提案、整理客戶資訊,並簡化相關支援工作。它把多項活動集中管理的能力,能減少整個銷售流程中的作業摩擦。

主要功能

• 銷售工作流程的排程自動化任務: 你可以設定排程任務,依預先定義的時程自動處理銷售報告、追蹤後續進度、業務漏斗監控等例行性作業。

• 透過 WebBridge 進行自主客戶研究: 在 Kimi WebBridge 的支援下,Kimi Work 能夠自行瀏覽網路資源,蒐集潛在客戶情報、產業動態、競爭對手最新消息以及客戶相關洞察。

• 銷售作業的多 Agent 協作: Kimi Work 能同時調度多個專門的 AI Agent,讓研究、分析、規劃與文件編寫等工作流程並行執行。

• 智慧資料存取與客戶洞察: 整合來自本機檔案、資料庫與網路來源的資訊,將零散的資料轉化為可行的商業情報。

• 透過可擴充外掛連接工具: 透過基於 MCP 的外掛與外部平台及已授權的服務整合,為銷售作業打造互聯環境。

• 目標模式,完成端到端的銷售任務: 透過持續的規劃、調整與優化,朝預先設定的目標邁進,直到達成期望結果與成功標準。

適用對象

• 銷售研究與潛在客戶情報

• 提案與銷售文件製作

• 銷售流程自動化

• 業務漏斗報表與業務分析

如何將 Kimi Work 用作 AI 銷售助理？

Kimi Work 可透過「定時任務」功能自動執行重複性的銷售活動，讓團隊以最少的人工投入生成報表、追蹤客戶動態並管理週期性工作流程。

定期任務：按排程執行特定操作

在 Kimi Work 中透過週期性工作流程實現例行工作自動化。描述任務內容、選擇執行時間，Kimi Work 便會依照排程自動執行。這有助於減少重複性工作、提升一致性，並為更高價值的任務節省時間。

第一步：建立新的週期性工作流程

在 Kimi Work 中開啟「定時任務」並建立新的自動化任務。你可以選擇兩種設定方式：

• **手動建立：**逐步設定工作流程與排程。

• **使用自然語言：**在對話中描述任務，Kimi Work 會為你生成工作流程。

第二步：定義你的工作流程

透過設定以下內容來指定工作流程的執行方式：

• 任務目標與執行步驟

• 排程（每日、每週、每月或自訂）

• 要使用的檔案、資料夾或線上資源

• 偏好的輸出格式與存放位置

週期性工作流程可以將市場調查、報告生成、文件整理及例行資料收集等活動自動化。

提示詞範例：

第三步：查看結果並優化工作流程

每次排程執行後，可到工作區查看生成的輸出結果。你可以隨時更新指示、執行時間或輸出設定，以改善後續執行結果並使工作流程持續符合你的需求。

目標模式：朝複雜目標推進

不同於按固定間隔執行的定時任務，目標模式是為需要規劃、執行並持續優化的較大型目標而設計。Kimi Work 會持續聚焦目標、分階段完成相關任務，並不斷調整做法，直到達成預期成果。

第一步：設定你的銷售目標

打開 Kimi Work 並描述你的銷售目標，接著加上 /goal，讓 Kimi 能夠跨多輪持續朝目標推進，而不是在單次回應後就停止。

第二步：輸入你的銷售提示詞

撰寫一段提示詞，清楚說明你的銷售目標、目標受眾、需要研究的競爭對手，以及你期望的交付成果。需求越具體，Kimi Work 就越能規劃任務、蒐集資訊，並在多輪過程中持續推進至最終成果。

提示詞範例：

第三步：查看完成的銷售作戰手冊

Kimi Work 會逐一研究每個競爭對手、整理研究結果，並持續作業直到完成所需的交付成果。完成後，你將獲得一份完整的銷售作戰手冊，內容涵蓋競爭分析、定位建議、銷售話術、異議處理以及可直接使用的客戶開發資料。

2. Instantly

在不斷成長的 AI 銷售助理軟體市場中，Instantly 已成為外向開發與郵件驅動獲客策略領域廣受認可的解決方案。該平台強調可擴展性，讓團隊能夠管理大規模的外展活動，同時掌握互動成效。減少人工投入，讓業務代表能將更多精力放在對話本身，而非行政事務上。

主要功能

• 簡化大規模的潛在客戶開發活動

• 有效整理聯絡人與互動資料

• 追蹤回覆率與外展成效

• 支援管理多個發信帳號

• 提供互動模式的可視化洞察

適用於

• 對外開發郵件

• 陌生開發活動

• 大規模銷售互動

• 潛在客戶開發流程

3. Lavender

Lavender 從溝通角度切入 AI 銷售助理軟體，著重銷售互動的品質，而非開發數量。它會分析訊息模式，並提供實用建議，協助業務人員撰寫更有效的郵件。這種聚焦於精進內容的做法，能在不大幅調整工作流程的情況下提升互動效果。

主要功能

• 在發送前評估訊息品質

• 針對個別潛在客戶提供量身建議的內容

• 以可衡量的標準評估開發成效

• 在撰寫訊息時提供建議

• 找出提升回覆機率的機會

適用於

• 銷售郵件優化

• 個人化的潛在客戶溝通

• 提升開發品質

• 優化回覆率

4. My Al Front Desk

尋找 AI 銷售助理軟體的企業通常最重視回應速度，而 My AI Front Desk 正是透過持續的客戶互動來滿足這項需求。它扮演虛擬接待員的角色，全天候處理詢問、擷取潛在客戶並協助預約排程，讓企業即使在營業時間之外也能保持可聯繫狀態。

主要功能

• 隨時回覆客戶詢問

• 處理預約與訂位需求

• 在互動過程中蒐集潛在客戶資訊

• 有效回答常見問題

• 將對話導向適當的溝通管道

適用於

• 潛在客戶擷取與資格審核

• 預約排程

• 客戶詢問管理

• 全天候銷售支援

5. Forwrd

作為一款專注於預測性智慧的 AI 銷售助理平台，Forwrd 協助企業將營運資料轉化為可行動的營收洞察。它不只是追蹤過往表現，還能找出新興機會並標示出需要關注的領域。這種分析方式有助於做出更明智的規劃與資源配置決策。

主要功能

• 找出影響未來表現的趨勢

• 凸顯高潛力銷售機會

• 串連多個營運系統的資訊

• 支援前瞻性的規劃決策

• 呈現關鍵銷售指標的全貌

適用場景

• 銷售預測

• 銷售漏斗績效分析

• 營收規劃

• 商機優先順序評估

6. Zapier

Zapier 早已不只是簡單的自動化工具,它已發展成一款由 AI 驅動的銷售助理,能連接數百款應用程式間的銷售流程。它透過在 CRM 系統、溝通工具與各類商業平台之間自動觸發動作，省去繁瑣的行政作業。這種串接能力讓業務代表得以減少手動更新的時間，把更多精力投入在與潛在客戶的互動上。

主要功能

• 自動化重複性的銷售與行政流程

• 與數千款商業應用程式整合

• 在預先設定的事件發生時自動啟動動作

• 確保各系統間的資訊維持一致

• 無需大量寫程式即可打造客製化工作流程

適用場景

• 銷售流程自動化

• CRM 工作流程自動化

• 名單分派與後續追蹤

• 跨平台工作流程整合

7. CoPilot AI

CoPilot AI 定位為專注於關係經營的 AI 銷售助理平台，協助業務人員以更具策略性的方式識別、接觸並經營潛在客戶。它並不強調大量觸及，而是著重透過精準的人脈拓展與個人化互動，建立有意義的連結。此平台運用資料洞察來發掘相關商機，並維持整個銷售週期的動能。

主要功能

• 根據鎖定條件找出相關名單

• 凸顯互動機會與人脈連結

• 支援客製化的溝通策略

• 追蹤整個銷售歷程中的互動狀況

• 協助維持穩定的潛在客戶互動

適用場景

• 社群銷售

• 以關係為基礎的開發潛在客戶

• 客戶經營

• 潛在客戶培養

8. Clay

Clay 的特色在於能將潛在客戶資料充實、整理並轉化為可行動的洞察。它不只仰賴靜態的聯絡人清單，而是持續運用多個資料來源與充實流程來強化資料紀錄。這讓團隊能以更高的精準度打造高度精準的推廣活動。它的價值就在於將零散的資訊轉化為有意義的銷售機會。

主要功能

• 透過額外資訊擴充潛在客戶檔案

• 整合多個資料來源的資訊

• 協助識別高潛力商機

• 減少人工調查潛在客戶的工作量

• 根據特定條件建立目標受眾

適用場景

• 潛在客戶研究

• 名單資料補全

• 受眾分群

• 主動開發鎖定目標

9. Regie.ai

Regie.ai 採用以內容為核心的方式，旨在大規模提升銷售互動成效。該平台協助團隊制定拓展序列、訊息架構與行銷內容，同時確保跨管道的一致性。它結合自動化與策略性溝通指引，幫助企業執行更協調一致的銷售計畫。

主要功能

• 產生銷售訊息與拓展素材

• 建立結構化的互動行銷活動

• 跨平台協調拓展行動

• 優化內容成效

• 整理可重複使用的溝通資源

適用場景

• 銷售內容製作

• 拓展序列開發

• 多管道銷售活動

• 銷售互動優化

10. Dialpad

尋求免費 AI 銷售助理方案的企業，常會因 Dialpad 的 AI 強化通訊能力與親民的入門門檻而考慮採用。它並非只專注於自動化，而是將對話智慧應用於通話、會議與客戶互動之中。即時洞察能幫助團隊擷取重要資訊，同時提升溝通品質。其對語音互動的著重，使其特別適合高度依賴直接客戶對話的企業。

主要功能

• 從銷售對話中擷取洞察

• 將討論內容轉換為可搜尋的紀錄

• 凸顯趨勢與溝通模式

• 自動擷取重點摘要

• 整合通話、訊息與協作功能

適用場景

• 銷售通話智慧分析

• 對話分析

• 銷售輔導

• 客戶溝通管理

如何選擇合適的 AI 銷售助理？

並非每一款 AI 銷售助理都是為了同一個目標而打造。事先評估你的工作流程、優先事項與營運需求，能幫助你投資在真正能帶來可衡量價值的解決方案，而不是徒增不必要的複雜度。以下是一些值得考量的要點。

• **分析你的銷售工作流程：**先檢視團隊如何處理開發潛在客戶、外拓、跟進、客戶溝通與報告等工作。找出時間花費最多的環節，能看出哪些流程最能受益於 AI 的協助。

• **釐清主要挑戰：**聚焦在持續限制生產力的障礙，例如潛在客戶開發、銷售管道透明度、個人化、排程安排或行政工作量。清楚了解這些痛點，能讓工具選擇更精準、更有效。

• **依需求匹配工具：**不同平台各有專精，從自動化、分析到溝通強化與客戶互動皆有涵蓋。優先選擇核心優勢與你最重要業務需求直接對應的解決方案。

• **比較功能與成本：**不要只看價格，還要評估各平台提供的整體價值。比較功能性、可擴充性、整合能力與訂閱要求，有助於判斷長期來看最實際的投資。

• **採用前先試用：**盡可能在正式導入前，先試用免費試用版、示範環境或有限存取方案。實際動手評估能更清楚了解易用性、效能，以及與現有銷售流程的相容性。

結論

AI 銷售助理有助於簡化開發潛在客戶、溝通、自動化與銷售營運，但最適合的選擇仍取決於你的工作流程與業務目標。如果你正在尋找一個結合研究、任務自動化與工作流程執行於一體的 AI 工作空間，Kimi Work 是值得探索的實用解決方案。