客户经营台账

跟进、合同、回款、逾期一屏尽览的客户经营台账。

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跟进、合同、回款、逾期一屏尽览的客户经营台账。

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做一个客户经营台账系统:顶部是跟进中客户数、本月合同额、回款率、逾期未回款四张指标卡,转化漏斗(37 进 26、26 进 18、18 进 11、11 进 4),月度合同额柱图与大区排行(按大区/按销售切换);右侧是重点客户的合同与回款进度(逾期标红),下方客户明细表按行业、大区、负责人、阶段分列合同额、已回款与最近跟进,跟进动作支持电话沟通、约定演示、上门拜访与决策链确认,数据为内置示例,克制的黑白绿配色。单文件静态页。
加回款提醒

跟进动作在电话沟通、约定演示、上门拜访、决策链确认之外,新增逾期回款提醒。

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做一个客户经营台账系统:顶部是跟进中客户数、本月合同额、回款率、逾期未回款四张指标卡,转化漏斗(37 进 26、26 进 18、18 进 11、11 进 4),月度合同额柱图与大区排行(按大区/按销售切换);右侧是重点客户的合同与回款进度(逾期标红),下方客户明细表按行业、大区、负责人、阶段分列合同额、已回款与最近跟进,跟进动作支持电话沟通、约定演示、上门拜访与决策链确认,数据为内置示例,克制的黑白绿配色。单文件静态页。
换深色主题

克制的黑白绿配色换成深色方案,指标卡、转化漏斗与大区排行布局不变。

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做一个客户经营台账系统:顶部是跟进中客户数、本月合同额、回款率、逾期未回款四张指标卡,转化漏斗(37 进 26、26 进 18、18 进 11、11 进 4),月度合同额柱图与大区排行(按大区/按销售切换);右侧是重点客户的合同与回款进度(逾期标红),下方客户明细表按行业、大区、负责人、阶段分列合同额、已回款与最近跟进,跟进动作支持电话沟通、约定演示、上门拜访与决策链确认,数据为内置示例,克制的黑白绿配色。单文件静态页。
加周报导出

数据仍为内置示例,另支持按大区导出跟进周报,指标卡与大区排行照常展示。

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做一个客户经营台账系统:顶部是跟进中客户数、本月合同额、回款率、逾期未回款四张指标卡,转化漏斗(37 进 26、26 进 18、18 进 11、11 进 4),月度合同额柱图与大区排行(按大区/按销售切换);右侧是重点客户的合同与回款进度(逾期标红),下方客户明细表按行业、大区、负责人、阶段分列合同额、已回款与最近跟进,跟进动作支持电话沟通、约定演示、上门拜访与决策链确认,数据为内置示例,克制的黑白绿配色。单文件静态页。